Несколько недель в маленьком городке царил леденящий душу страх. Неизвестный убийца действовал безжалостно, превращая улицы в пустынные декорации для своих чудовищных постановок. После каждого преступления оставались лишь изуродованные тела, а зацепок не было вовсе. Преступник словно режиссировал этот кошмар, выбирая новых жертв-актеров для своей кровавой пьесы. Каждое утро начиналось с ожидания новых ужасных известий. Полиция, изнуренная и бессильная, пыталась найти хоть какую-то связь между
Бывший агент Шоу прячется в портовых складах, пытаясь разобраться в паутине лжи. У него на руках улики против сенатора Картера — поддельные паспорта, транзакции, связывающие политика с теневыми поставками оружия. Картер холодно предупреждает его по телефону: даже старые друзья из ЦРУ не помогут. Шоу обращается к журналистке Марии Вальдес. Вместе они проникают в серверную отеля «Астория», чтобы добыть доказательства. Но их обнаруживают, и приходится бежать, едва успив скопировать часть данных.
Джек приезжает в родной город на раздолбанной машине, без денег и с пачкой невостребованных комиксов. Его встречает сестра Лиза, а отец, Гарри, поглощён подсчётом долгов за свой дряхлеющий магазинчик. Мир Джека — это неуверенность и отчуждение, он отмахивается от проблем, заявляя, что приехал не для этого. Но город, запах хвои и встреча со старой подругой Эмили понемногу расшатывают его защиту. Ночью в подвале, среди коробок с прошлым, он находит папку с эскизами отца. Тот когда-то тоже мечтал