Жизнь Таррелла — это холсты, выставки, отлаженный ритм. И вдруг в этом чётком мире появляется его отец. Человек из другого времени, из прошлого, полного боли. Он был наркозависимым, а Таррелл был просто сыном. Теперь этот мужчина стоит на пороге, принося с собой груз старых обид и тихую надежду. Таррелл не может просто стереть всё это. Каждая их встреча — это слом. Внутри него поднимается давно забытая горечь, смешанная с растерянностью. Он отталкивает отца, но в то же время ищет в его глазах
В декабре Джей обнаруживает, что местный приют для бездомных закрывают. Денег нет, и он просит сестру Лизу, что работает в химчистке, достать список богатых клиентов — попробовать собрать пожертвования. Лиза отказывается, боится потерять работу и стипендию. Но случай сводит Джея с Элвином, стариком, который клянчил мелочь у метро. Тот приводит его на заброшенный склад за автостанцией, показывает коробки с потертыми игрушками. Говорит, детям хоть какая-то радость нужна. Тем временем их бывший