Леонард балансирует на грани краха: девушка уходит, дом и работа вот-вот исчезнут. На фоне этого давления его начинают преследовать странные галлюцинации. Реальность и бред смешиваются, подталкивая к вопросу: виноват ли стресс или новая технология, которой напичкали весь город. Грань между паранойей и угрозой стирается с каждым новым видением. Леонард пытается отличить плоды усталого разума от последствий чужого вмешательства. Промедление грозит затянуть его в кошмар, из которого нет выхода. Он
Старый иллюзионист в крошечном нью-йоркском театре решает, что единственный способ сохранить свой уголок старого города - вызвать настоящую чёрную магию. Дьявольский план смешивает сценические трюки с реальным колдовством, и грань между иллюзией и жестокой реальностью стирается. Герой ввязывается в абсурдную авантюру, где вопросы джентрификации и расы поданы через гротеск и мрачный юмор. Это странная, едкая комедия с налётом сладкой глупости. Фильм балансирует между мизантропией и лаской,