Тони и Бри застряли. Их жизнь — это бесконечные дни в магазине открыток и ощущение, что всё лучшее проходит мимо. В отчаянии они решаются на авантюру: используя найденные приглашения, они проникают на чужие роскошные вечеринки, притворяясь кем-то другим. Игра заходит слишком далеко, когда их приглашают в шикарный горный особняк. Тони, выдав себя за успешного адвоката, ловит на себе внимание Джастина — обаятельного и искреннего. Его интерес к ней настоящий, а её профессия — нет. Бри тоже
Летом, в старом доме на Омеловом переулке, Лидия Марлоу нашла под половицей коробку с письмами из восьмидесятых. В одном из них говорилось про её соседа, Эдгара Брайта: «Если ты прочтёшь это, он всё ещё следит». Бармен Гэвин лишь посмеялся — восьмидесятидвухлетний Эдгар, мол, и кошелёк свой забывает. Но в тот же вечер дверь Лидии оказалась приоткрыта, а замок — исцарапан. Вместе с братом Коулом они нашли в гараже Эдгара старый фотоаппарат. На снимках — женщина в красном пальто у реки.