Семнадцатилетняя Элиза живёт с отцом Антонио и младшим братом Пабло в тесноте портового города. Её дни — это серая рутина: школа, бутерброды с анчоусами для отца-докера, тяжёлая работа в лавке, где она разгружает ящики с апельсинами. Свои скудные заработки она прячет в жестяную банку, тайком от всех. Единственный луч — это Карлос, сын хозяина таверны, чьё внимание она стесняется, стыдясь своей бедности. Но привычный ход жизни рушится, когда у Пабло начинаются приступы астмы. Старый врач
Лето восемьдесят четвертого. В приграничной деревне пропадает семнадцатилетняя Карла. Ее брат Пако находит в ее комнате разбитые часы, стрелки замерли на 3:14. Местный рыбак бормочет, что видел ее у старого маяка с незнакомцем в черной кожанке. Пахло от него, говорит, дешевым табаком, как в пепельнице после вечеринки. Пако идет по следу. Заброшенный склад, ящики из-под апельсинов, чужие письма с инициалами «Л.Р.». А в баре, где работала Карла, со стены смотрит выцветший плакат корриды. Тем
В Рабате советский инженер Виктор Шубин, в своем потёртом пальто, пытается чинить генератор, а местный мальчишка Али ворует у него инструменты. Мир здесь — это кожанка, пропахшая машинным маслом и рыбой, и тихая угроза, брошенная впустую: «Отдай, или твоему отцу за электричество вдвое поднимут». Рядом, в кафе с липкими столами, офицер Юсеф допрашивает итальянского журналиста Луку. Тот молчит, разминая в пальцах смятые пачки от сигарет. Вопросы о плёнке, снятой в порту Касабланки, повисают в