В старинной китайской деревне, хранившей секрет древнего боевого искусства, появился молодой воин, отмеченный неземной силой. Он пришел, чтобы учиться. Со временем он стал своим. Его отвага помогла отбить нападение, и в награду он получил величайший дар — сердце и руку Юнь Янь, дочери местного мастера. Казалось, жизнь обрела тихий, ясный смысл. Но покой был хрупким. На деревню обрушилась новая угроза — армия, дышащая сталью и дымом, вооруженная машинами, которых никто не видывал. Их техника
Пятнадцатилетний Сяо Фэй таскает уголь и служит у старого кузнеца Ло Чжэня. Его дни — это обожжённые пальцы, ворчание мастера и тяжёлые клинки для торговца У Саня. Всё меняется, когда он находит в амбаре тетрадь с чертежами механических ловушек. Ночью, тайком, он собирает своё первое устройство. Ло Чжэнь лишь молча пинает его ногой, указывая на ошибку, но это — начало. Однажды в деревню врываются всадники в чёрных доспехах, требуя оружие. Ло Чжэнь отказывается, и его избивают. Сяо Фэй, в