Лиам приехал в Сноувилл за день до Сочельника, не зная, что этот визит станет возвращением в прошлое, которое все здесь пытаются забыть. Его сестра Эмили нашла отцовский дневник, полный записей о старых Рождественских играх — странной традиции с загадками, уходившей корнями в тайны городка. Случайно услышанный в кафе разговор о пропаже их отца, Джеймса, насторожил его. Говорили, что он слишком многому научился. А потом они с Эмили нашли тайник с письмом, где отец писал: «Не доверяй Картеру». И
Молодая женщина Лия переезжает в новый дом, надеясь начать всё с чистого листа. Но покой оказывается обманчивым. Сосед Джейк — замкнутый, с тяжёлым взглядом — сначала кажется просто странным. Он возвращает её случайно доставшуюся ему посылку, говорит о треснувшей плитке на крыльце. Но вскоре начинается нечто тревожное. В почтовом ящике появляются мокрые конверты без марок. Лия находит старый фотоаппарат отца и на снимках видит Джейка рядом со своей сестрой. Это открытие заставляет её пойти на
В промёрзшем городке Брекенридж, на пыльном чердаке, Лиам и Софи находят потёртый дневник 1947 года. Фраза «Ключ под третьей ступенью» приводит их к ржавому колокольчику. Лиам неосторожно звонит — и мир вокруг сдвигается. Ретро-автомобили, огни деревянного цирка-шапито на площади. Софи тычет в афишу: «Мы в прошлом, тупица!» Канун Рождества 1947 года. Их встречает семнадцатилетняя Элси, бабушка Лиама. Она в отчаянии — колокольчик украден, а без него цирк сгорит этой ночью. Вор — помощник мэра,