Мадрид семидесятых. Линда работает проституткой, её жизнь состоит из ночных клубов и случайных клиентов. Однажды она подцепляет пьяного мужчину, приводит его в отель и ждёт, пока тот отключится от шампанского. Как только клиент засыпает, Линда звонит в полицию с заявлением об убийстве и тут же перерезает себе горло. Прибывшие полицейские находят труп женщины и бессознательного мужчину рядом. Его отправляют за решётку по обвинению в убийстве. Истина остаётся на окровавленном полу гостиничного
Над лабораторией встаёт бессмертный граф Калиостро. Он убивает барона Франкенштейна и забирает его чудовище. Теперь у него есть образец, по которому он собирает из фрагментов тел безупречную женщину. Её рождение должно стать началом новой расы. Собранное существо оживает, но оно не инструмент. В нём просыпается воля, которая не совпадает с планами Калиостро. Графу приходится удерживать контроль над своим творением, а создание - решать, чью сторону принять. Одному нужна послушная