Бывший политик Кателло выходит из тюрьмы. Его мир рухнул — карьера, репутация, всё поглотил скандал, связанный с мафией. Он живёт на обочине, в горьком осадке от прошлого, пока к нему не приходят из спецслужб. Предложение простое и страшное: помочь поймать Маттео, последнего великого босса. Того самого Маттео, которого Кателло знал с детства. Это не просто операция. Это встреча с призраком собственной жизни. Маттео — живое воплощение пути, где дружба когда-то обернулась предательством.
Однажды вечером его кузен Марко оставил в баре картонную коробку. Попросил просто подержать до завтра. Лука кивнул, не глядя, сунул её под стойку. А через час ворвалась полиция. В коробке оказались наркотики, а на ней — записка с его именем. Марко исчез. Не брал трубку. Весь их старый Неаполь вдруг стал чужым, полным исподлобья взглядов и шёпота. Старик у фонтана сказал искать того, кто боится его тени. Вспомнились хвастливые рассказы Марко о каком-то «деле» с грузом из Марселя. Лука нашёл его
Семнадцатилетний Лука таскает на неаполитанском рынке ящики с лимонами, а его сестра София торгует вялеными томатами. Их мир — это тяжёлый труд, ворчание отца Джузеппе и ощущение, что жизнь проходит мимо. Единственным побегом для Луки становятся его рисунки, которые он прячет ото всех. Однажды он находит в маминой шкатулке старый билет и пробирается в заброшенный кинотеатр «Стелла». Там он встречает Карлу, дочь киномеханика, которая хранит память о плёнках, как о чём-то живом. Вместе они