В день свадьбы принца Кола и принцессы Лиссы на них обрушивается беда. Из глубины космоса является армия Зверя, похищая невесту прямо из замка. Королевство лежит в руинах, а Лиссу увозят в его передвижную крепость — Чёрную цитадель. Кол клянётся её спасть. Ему советуют найти древнее оружие, Глэйв, но оно подчиняется лишь тому, кто верит безгранично. Собрав небольшую группу — старого мудреца, ловкого вора и нескольких верных бойцов, — принц отправляется в путь. Их ждут опасные земли: болота, где
Марчелло и его сестра Лидия живут в Милане, запертые в бедности. Он таскает ящики на кожевенной фабрике, она штопает чужое тряпье. Отчаявшись, Лидия продает последнюю семейную память — брошь — и они сбегают в Париж. Там их приютяет Антуан, подозрительный тип со шрамом, в баре «Le Cuir». Работа грузчиком для Марчелло, уборка в борделе для Лидии — их новый мир, такой же серый. Париж оказывается ловушкой. Марчелло втягивают в тёмные дела, а Лидия узнаёт, что Антуан связан с контрабандистами. Когда