Всё началось с того, что в их маленьком городке появился чужой — бизнесмен с холодными глазами. Он пришёл не с подарками, а с чертежами, на месте ёлок и огней видя лишь бетон и вывески. Праздник, тот самый, с хлопьями снега и запахом мандаринов, должен был исчезнуть. Но нашлись те, кто не смог с этим смириться. Групка друзей, самых обычных ребят. Сначала это была просто злость, потом — решимость. Они поняли, что если не они, то никто. Их приключение оказалось опасным и смешным одновременно:
Махалия работает в кофейне ночами, застряв между сменами и студенческими долгами. Ее подруга Робин — единственное яркое пятно в этих серых рассветах. Однажды Махалия находит старые письма от матери, которую почти не помнит. В них — обрывки другой жизни, упоминания джаз-клуба «Le Hibou Noir» и тайна, которую мать унесла с собой. Ее поиски приводят в городской архив, где она узнает о страшном пожаре в том самом клубе. Выжила лишь одна певица. История начинает обретать черты. А потом Робин находит