Пола потеряла работу и не знает, чем заполнить пустоту впереди. Её лучший друг Джефф застрял в прошлом: он не может отпустить недавние отношения и смотреть вперёд. Вдвоём они садятся в машину и отправляются из Лос-Анджелеса в Сиэтл, где живёт семья Полы. Дорога должна дать им ответы, но сначала заставит признать, что каждый везёт с собой свою неудачу. Между редкими шутками и долгим молчанием проступает усталая нежность двух людей, которые привыкли спасать друг друга, но не знают, как спастись
Два года назад она оставила мастерскую, чтобы сидеть с ребёнком. Муж мотается по командировкам, дни слипаются в бесконечную кашицу из погремушек, грязной посуды и недосыпа. Бывшая художница чувствует, как тупеет с каждой неделей, и злится на себя за эту покорность. Однажды у неё начинает расти шерсть на спине. Зубы заостряются, а в теле просыпается чужая, звериная сила. Превращение пугает, но оно же даёт то, что она потеряла: хищную ясность и право рычать. Вопрос не в том, человек она или