Сара с маленьким сыном бросает старую жизнь, отправляясь на запад. Мечта о новом начале ведёт их вглубь незнакомых земель. Они присоединяются к каравану мормонов, ищущих свою землю обетованную. Но дорога безжалостна: песчаные бури, выжигающие всё дотла, голод и всепроникающий холод. Каждая миля отбирает последние силы. Настоящая опасность подстерегает не в стихии. Земли, которые они хотят назвать своими, уже заняты. Коренные племена видят в чужаках угрозу своему существованию. Напряжённость
Джейкоб Рид, молодой инженер, прячет в старом особняке чертежи странного устройства. Его напарница Лина находит флешку с «Проектом «Серебряный дождь»» и спрашивает, не сожгут ли эти схемы пол-Мэриленда. По ночам они паяют прототип в подвале, а по радио тем временем передают сводки о таинственных взрывах. Тем временем агент ФБР Карен Вейтч выходит на след, допрашивая свидетеля, видевшего, как в реку сбрасывали коробку с горящими циферблатами. А в заброшенном метро под Капитолием появляются
В маленьком городке Пайн-Холлоу находят тело охотника Джерри Колтера. Шериф Том Грэди видит странные раны — не от зверя, а будто от удара железом. В кармане — ключ и координаты. Тем временем Клара находит в грузовике пропавшего брата Итана окровавленный нож. Когда Итан возвращается, у него провалы в памяти и шрамы, похожие на следы когтей. Он находит старый блокнот со списками номеров и странными пометками. Том вскрывает склад по координатам и находит контрабандное оружие с оленьим символом —