После долгих лет безуспешных попыток, Эли и Идо находят свою последнюю надежду — Хен. Молодая женщина соглашается стать для них суррогатной матерью, и кажется, будто счастье уже на пороге. Но их хрупкий мир рушится с появлением бывшего мужа Хен. Он возвращается, требуя свои права, и приносит с собой хаос. Прошлое, от которого Хен так отчаянно бежала, настигает её. Её маленький сын, страдающий от всеобщего напряжения, становится ещё одной болью. А на работе — невыносимый начальник, выжимающий из
В гараже отцовской квартиры в Тель-Авиве Лиор находит коробку с плёнками. Среди них — кадры, снятые в Париже: мужчина в чёрном пальто выходит из кинотеатра «Казино». Это зацепка, которую он не может проигнорировать. Он бросает работу в кофейне и улетает во Францию. В парижском кафе бывший оператор Эмиль рассказывает ему об отце — о человеке, который снимал то, чего другие боялись касаться. Вместе они находят заброшенный склад, где под слоем пыли Лиор обнаруживает письма от своей матери, Нуры.