Она так мечтала показать ему своё детство — этот старый дом в ирландском городке, где пахнет яблочным пирогом и хвоей, а за столом поют старинные песни. Для неё это возвращение к теплу, к корням. Для него — погружение в чужой мир. Он пытается влиться в её шумную семью, понять их шутки, пить горячий сидр вместо привычного шампанского. Но чувствует себя чужаком. Каждая традиция, каждый взгляд отдаляет его. А она, счастливая, не замечает, как он замыкается в себе. Тишина между ними нарастает,
Роша, вечно голодная и в стоптанных кедах, ворует булочки для собак. Фрэнк, бывший моряк, коротает дни в гараже, ругаясь с ржавой «тойотой». Их жизни — это дождь, грязные переулки и случайные встречи у дока. Она пытается выменять рыбу для больной матери, он разгружает краску, чтобы выжить. Однажды Роша находит в старом сарае чемодан с письмами и фотографией 1943 года. На снимке — женщина с её родинкой. Фрэнк, разбирая бумаги, натыкается на имя капитана корабля, где служил его пропавший дед.