Юный Фредди Лупэн, наследник древнего рода, с нетерпением ждал своего первого превращения. Он мечтал стать могучим волком, как его отец. Но судьба сыграла с ним злую шутку — вместо грозного хищника он обернулся… пуделем. Белым, кудрявым и нелепым. Для Фредди это был крах всех надежд. Но смириться он не собирался. Поступив в академию оборотней, он оказался среди тех, кто ценит лишь силу и грозную внешность. Насмешки стали его повседневностью. Каждый день был испытанием. Однако его упрямство
В раскалённом предрождественском Брисбене шестнадцатилетний Джейк находит в гараже старый блокнот. Он принадлежал Кэтрин, пропавшей десять лет назад. Страницы исписаны странными формулами и чертежами, похожими на схемы. Его сестра Лила шутит про бомбу Санты, но им становится не до смеха. Ночью они пробираются в заброшенный «StarMart», где исчезла Кэтрин. В подвале, среди ржавых конвейеров, они находят её фотоплёнки. На них — она сама и гигантский механический олень. Они понимают, что Кэтрин не