В день своего четырнадцатилетия Фредди Лупэн ждёт первого превращения. Он наследник клана оборотней, и в его жилах течёт кровь вожаков. Но вместо свирепого волка он оборачивается белым пуделем с кудрявой шерстью. Семья в растерянности, а сам Фредди отказывается мириться с таким обликом. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где учатся сильные и ловкие хищники. Среди них пудель выглядит посмешищем, но мальчик надеется, что школа поможет ему научиться управлять превращением и стать тем,
Старый пёс Наггет тяжело дышит на коврике в прихожей. Городской дерматолог откладывает приём и садится в машину, чтобы успеть домой к Рождеству. В доме, где все давно привыкли не разговаривать друг с другом, Наггет был единственным, кто ещё собирал их за одним столом. Теперь отец молча смотрит телевизор, мать суетится на кухне с лишней тарелкой, а брат делает вид, что всё нормально. Болезнь собаки вскрывает то, что они старательно не замечали годами: обиды, разводы и привычку быть чужими под