В день своего четырнадцатилетия Фредди Лупэн ждёт первого превращения. Он наследник клана оборотней, и в его жилах течёт кровь вожаков. Но вместо свирепого волка он оборачивается белым пуделем с кудрявой шерстью. Семья в растерянности, а сам Фредди отказывается мириться с таким обликом. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где учатся сильные и ловкие хищники. Среди них пудель выглядит посмешищем, но мальчик надеется, что школа поможет ему научиться управлять превращением и стать тем,
Одинокий таксист из провинциального Броукен-Хилла привык к будням, где каждый день похож на предыдущий. Рекс узнаёт, что смертельно болен, и решает не ждать мучительного конца в больничной палате. Он садится в свою машину и отправляется в Дарвин, где врач готов помочь ему уйти из жизни так, как захочет сам пожилой мужчина. За плечами у героя годы однообразия, впереди - последняя дорога через австралийскую глушь. В этом путешествии он везёт не только чемодан, но и груз невысказанных обид, старых