Лумина, юная русалка, живёт в подводном царстве под строгим присмотром тётушки. Её дар — умение оживлять жемчуг, превращая его в нечто прекрасное. Но её мир тесен, и она мечтает увидеть дворец, где скоро состоится великий бал. Тётя запрещает даже думать об этом, суля беду. Не в силах противостоять зову сердца, Лумина с верным морским коньком Каем тайно отправляется во дворец. Бал ослепляет. Однако праздник оборачивается кошмаром — коварный генерал затевает переворот, чтобы свергнуть короля. В
Четырнадцатилетняя Алиса, в платье с оборванным подолом, гонится за котом Диной по лондонским переулкам и проваливается в яму у старого дуба. Внизу её ловит Белый Кролик, он бормочет о том, что опаздывает, и что Королева снимет ему голову. Алиса оказывается в зале с дверьми, где Чеширский Кот, исчезая, даёт ей странный совет: спросить у Гусеницы, но не верить его дыму. В саду живых цветов её встречает Шалтай-Болтай с неразрешимой загадкой, а затем появляется Червонная Королева в ярости, требуя