Рим, конец Второй мировой. Дженнифер, юная американка, встречает Чиро, итальянца её возраста. Между ними вспыхивает страсть, которая запоминается ей на годы. Спустя время Дженнифер возвращается в Италию - теперь с мужем и ребёнком. Ей нужен не просто отпуск, а встреча с прошлым. Чиро всё ещё здесь, и их влечение никуда не делось. Но и у мужа есть свои планы на итальянский отдых: он не намерен оставаться в стороне. Четверо взрослых людей в одном городе, и каждый преследует свою цель.
Под лазурным небом Ниццы страховой агент выписывает полисы на собак от укуса человека, а местный бизнесмен разрывается между страстью к женщинам и обожанием собственной жены с оравой детей. У них и без того хватает хлопот, но в город приезжает принцесса, которую мучает один и тот же сон: в полнолуние ей снится, что во дворце её насилует офицер. Проблема в том, что в реальности этот офицер - невинный служитель церкви, и ради избавления принцессы от кошмаров его заставляют воплотить сновидение
Пианист из кабаре, чей репертуар - песенки для подвыпившей публики, встречает женщину, от которой невозможно оторвать взгляд. Её главное достоинство очевидно, но он смотрит шире. Закупившись едой, они запираются в домике у моря, чтобы тратить время только на близость. Бесконечные дни и ночи, когда внешний мир перестаёт существовать. Но однажды приходит весть: его старая собака умерла. Эта новость проникает в их убежище, напоминая, что за стенами идиллии есть жизнь с её неизбежными потерями.