Пушпа снова в деле. Контрабанда сандала, порт Мумбаи, вечный запах рыбы и мазута. Он прячет оружие, а его брат Арджун спорит с жадными таможенниками. Все как всегда, только ставки выше. В кафе через дорогу Малика, в синей парандже, шепчет посыльному о новом аукене в Калькутте. Ее каблук отбивает четкий ритм на липком от чая полу. А Пушпа тем временем пробирается сквозь трущобы Нави-Мумбаи, к матери Арджуна. Она жарит пакора, не глядя на него, и бросает горькие слова о долге. Это возвращает его
Пушпа Радж из племени ченчу выживает, нелегально добывая сандал. Он и его друг Манджу обходят патрули, сплавляя по ручьям драгоценные брёвна. На рынке он дерётся за каждую рупию, показывая перекупщику Сидхайе редкую красную древесину. Деньги он прячет в хижине, рядом с фотографией матери. Его сводный брат Джанарадж, полицейский, предупреждает: могущественный клан Дакшаинов положил глаз на его дело. Скоро угроза становится реальной. Дакшаин-младший унижает его в баре, а потом сжигает его
В маленькой деревне, где дни измеряются размеренным стуком ткацких станков, живет парень, не способный смотреть на ежедневную жертву своей матери. Ее пальцы, израненные до крови за работой, становятся для него немым укором. Он видит, как рутина медленно съедает ее, и не может с этим смириться. Он начинает собирать странный механизм из старых велосипедных деталей и ржавых пружин. Соседи смеются, считая его мечтателем и безумцем. Их насмешки становятся фоном его жизни. Но он упрямо продолжает,