Накануне Рождества, когда весь город замирает в ожидании праздника, у Роберта рушится всё. Технический сбой стирает важные документы его агентства. Остаётся всего несколько дней, чтобы всё исправить, иначе — крах. В отчаянии он обращается к Ноэль, молодой актрисе, которую сам же когда-то обидел. Он предлагает ей роль в странной постановке — убедить сотрудников вернуться в офис в сочельник. Ноэль приходится забыть старые обиды. Её задача — не просто собрать людей, а зажечь в них веру, вдохновить
На пляже находят тело рыбака. Ноги нет. Мэдисон видит это, ковыряя в кармане ракушку. Её отец, Джош, бывший биолог, сразу понимает — не случайность. Он звонит шерифу Эдди. Тот бормочет про сети, несчастный случай. Мэр Лидия Блейк приказывает закрыть пляж. Говорит про токсичные водоросли. Но Мэдисон подслушивает разговор в баре — кто-то хрипит в трубку: «Они вернулись». Джош пробирается ночью на склад. Находит пробы воды — там кровь, феромоны. Лидия ловит его у причала. Говорит, знает про его