Молодая пара с новорождённым ребёнком переезжает в просторную, но безрадостную квартиру. Муж почти сразу погружается в работу, оставляя Джоанну одну справляться с материнством и накатывающей депрессией. С первых дней дом давит на неё необъяснимым беспокойством, в тишине слышатся посторонние звуки, а в окне мелькают тени. Однажды Джоанна находит в кладовке старые записи прежнего жильца, бесследно исчезнувшего. В них — намёки на нечто ужасное, случившееся здесь. С этого момента её одиночество
1967 год. Холодная война, и ЦРУ одолевает паранойя: а вдруг русские внедрили своего человека в NASA, чтобы сорвать лунную программу? Двух молодых оперативников, Сэма и Лайла, внедряют в космическое агентство под прикрытием. Они — съёмочная группа, снимающая документальный фильм об астронавтах. Их задача проста — наблюдать и искать шпиона. Сначала всё идёт по плану. Они вживаются в роль, их принимают за своих. Но чем глубже они погружаются в этот закрытый мир, тем больше понимают, что настоящая