Американец Энди приезжает в крошечный австралийский городок, чтобы навестить отца. Но Хьюго нет. Он бесследно исчез, и от него остались лишь тревожные, обрывочные намёки. Двенадцать пар глаз следят за Энди. За его каждым шагом. Они вежливы, предлагают чай, но за этой показной простотой — глухая стена недоверия. Он чувствует, что все они что-то скрывают. Каждая улыбка кажется маской, а за гостеприимством прячется холодный расчёт. Энди начинает копать. Он вынужден искать союзников среди этих
В сиднейский зной, под сорок градусов, в доме Джонс назревает своё рождество. Шестнадцатилетняя Эмили, крася ногти, прячет под матрасом билет до Мельбурна. Её брат Том висит на крыше, рискуя свернуть шею. Мать Люси размораживает креветки, отец Дэвид сверлит стену, стараясь не слышать дочь. Но тишина лопается. На рынке Эмили встречает Кая, серфера с конвертом из прошлого. Том находит в гараже коробку с письмами пропавшего деда и старую кассету с детской песней и чужим кашлем. За праздничным