С 1594 года Виллем Баренц ведёт свои корабли на север. Он одержим идеей найти путь в Азию сквозь ледяные пустыни. Две экспедиции, тяжёлый труд, но проход не покоряется. Третья попытка оборачивается ловушкой. Льды сжимают судно, не желая отпускать. Команда остаётся на зимовку у незнакомых берегов Новой Земли. Они строят хижину из плавника и корабельных досок. «Дом спасения» становится их тюрьмой. Наступает полярная ночь. Бесконечная тьма, скрипящий мороз, который проникает в самое нутро. Цинга
Тиури, простой паж, получает в трактире «Гнилой Пень» страшное поручение от незнакомца в волчьем плаще: доставить письмо с синей печатью в Юнибек до рассвета, иначе королевство падет. Лошадь его захромала, и путь стал смертельно опасным. По совету мальчишки-конюха Пиптина он сворачивает через болота, чтобы уйти от погони Красных Всадников. На его пути встречается Лавиния, дочь кожевника. Она помогает ему, перевязывает рану, и между ними рождается хрупкое доверие. Ночью в старой мельнице Тиури