Луизиана шестидесятых. Болота, затянутые сырым туманом, будто отражают внутреннее состояние Фила Робертсона. Он и его молодая жена Кей пытаются построить семью, но прошлое не отпускает Фила. Его гнетут старые демоны, тени былых ошибок и необузданный нрав. Всё это выливается в конфликты, которые медленно, но верно расшатывают хрупкие основы их брака. Каждый день становится испытанием. Кей борется за их любовь, а Фил, захлёбываясь собственной гордыней и гневом, не видит пути назад. Казалось, всё
Пятнадцатилетний Макс каждый день ездит в школу на велосипеде с треснувшей рамой — память о брате, ушедшем в армию. Его верная соседка Яна, с фиолетовыми прядями в волосах, ждёт его у гаража со смузи, чтобы он не уснул на уроках. После школы они идут в «Блинную яму», где он разгружает посуду, а она рисует комиксы на салфетках. Их обычный мир рушится, когда Макс находит в почтовом ящике конверт без марки. Внутри — фотография его отца, пропавшего пять лет назад, и загадочная подпись: «Склад №12,
После похорон отца Лора Митчелл возвращается в его старый дом на острове. Шериф Том Карвер называет смерть несчастным случаем — падение с лестницы. Но Лора помнит, как отец боялся высоты. В кармане его пиджака находят ключ от заброшенного маяка. В доме пахнет плесенью и воском, на полу — разбитые часы, стрелки застыли на 2:17. Среди вещей она находит странные письма с пометкой о винном погребе. Сосед, Эдди Грант, намекает, что её отец верил в какие-то старые секреты, и советует спросить тётку.