В 1931 году в итальянском городке Чивита юный Тони, сын бедного пианиста Женаро, влюблён в Марию, дочь богатого фашиста Джулиано. Их семьи разделяет старая вражда. Отец Марии намерен выдать её за знатного синьора Мартино. Тайно влюблённые строят планы побега в Бразилию, где, по слухам, можно начать всё с чистого листа. Но Женаро, узнав о замысле сына, проклинает его. Мария, сломленная давлением отца, отказывается от бегства. Разбитый Тони даёт клятву вернуться к ней богатым и признанным. Он
Рикардо нашёл на блошином рынке старую книгу с эротическими гравюрами и латинскими заклинаниями. Вместе с подругой Лусианой они случайно активируют её магию, пролив вино на страницу — комната покрывается инеем, а радио шепчет загадочную фразу. Под лестницей Рикардо находит ржавую монету. Лусиана, увлечённая тайной, сбегает в Буэнос-Айрес, уверенная, что книга связана с исчезновениями. Рикардо следует за ней и сталкивается со слепым Эстебаном, который предупреждает: Лусиана выбрала своей жертвой