В пыльной студии, при свете свечей, он жил с одной лишь мечтой — стать великим. Но кисть не слушалась, талант был нем. В отчаянии он призвал духа, тёмную силу, пообещавшую ему славу. И заплатил за это чем-то сокровенным. Его пальцы обрели несвойственную им ловкость. Холсты оживали, поражая публику. Его имя гремело. Но каждая картина была отравлена странной, зловещей тенью, которая пугала. А дух, давший эту силу, начал медленно пожирать его изнутри, затуманивая разум. Мир вокруг терял краски.
В полузаброшенном бизнес-центре Токио молчаливый уборщик Рэн находит запечатанный конверт с ключом-картой. Его соседка Айка, глядя на логотип корпорации «Курасава», скептически бросает, что это очередной их эксперимент. В их доме со стеклянными стенами за жильцами постоянно наблюдают, и соседи иногда бесследно исчезают. Карта приводит их в заброшенную клинику за городом. В подвале они находят серверную с папкой «Протоколы наблюдения». На экране — сам Рэн, его сон, его повторяющиеся во сне