В пыльной студии, при свете свечей, он жил с одной лишь мечтой — стать великим. Но кисть не слушалась, талант был нем. В отчаянии он призвал духа, тёмную силу, пообещавшую ему славу. И заплатил за это чем-то сокровенным. Его пальцы обрели несвойственную им ловкость. Холсты оживали, поражая публику. Его имя гремело. Но каждая картина была отравлена странной, зловещей тенью, которая пугала. А дух, давший эту силу, начал медленно пожирать его изнутри, затуманивая разум. Мир вокруг терял краски.
Семнадцатилетняя Эмили находит в подсобке кафе старый дневник своей бабушки Лилиан. Это 1963 год: эскизы костюмов, билеты в театр «Серебряный колокольчик» и горькая запись о запрещённом спектакле. Эмили заражается мечтой, которую когда-то похоронили. Она звонит брату Джейку, и её голос дрожит от волнения, когда она рассказывает про живых оленей на сцене и школьный оркестр. Они находят Гарри, старого осветителя, который вручает им ржавый ключ от заброшенного склада. Внутри — лишь тень былого:
Лиза нашла его в гараже за автосервисом. В кармане — смятая записка с координатами и цифрой 137. Её брат, Джонни, не просто умер. Его убили. За неделю до этого он сидел в баре с Маркусом, показывал фотографию треснувшего счетчика с перевернутым треугольником. Говорил, что они везде, даже в счетах за электричество. Вскрытие показало редкий токсин, тот самый, что использовали на закрытой ферме Кловердейл. Лиза полезла в его почту, нашла переписку с каким-то SilverFox92 про «экспорт оборудования»