В пыльной студии, при свете свечей, он жил с одной лишь мечтой — стать великим. Но кисть не слушалась, талант был нем. В отчаянии он призвал духа, тёмную силу, пообещавшую ему славу. И заплатил за это чем-то сокровенным. Его пальцы обрели несвойственную им ловкость. Холсты оживали, поражая публику. Его имя гремело. Но каждая картина была отравлена странной, зловещей тенью, которая пугала. А дух, давший эту силу, начал медленно пожирать его изнутри, затуманивая разум. Мир вокруг терял краски.
Всё началось с того, что Клара, возвращаясь с ночной смены, врезалась в брошенный грузовик. В багажнике нашла окровавленный рюкзак с паспортом Маркуса, местного учителя. Потом зазвонил его старый телефон, и неизвестный голос потребовал вернуть то, что Маркус украл, угрожая его жене Лорен. Вместо полиции Клара позвонила брату-алкоголику Джейку. Вместе они попали в паутину, из которой не было выхода. Шериф находил на берегу озера лишь разбитые телефоны с намёками. Луиза, бывшая любовница, шептала