Конец XIX века. Смерть жены графа при родах оборачивается жестоким обманом. Родственница Аделаида убеждает старого графа, что выжила лишь девочка, Клара. Мальчика-близнеца она скрывает, а Клару отсылают к фермерам Штайнерам, растившим своего приёмного сына Маттео. Годы спустя Клара и Маттео, повзрослев, мечтают о свадьбе. Но внезапно появляется граф, её отец, и требует, чтобы она переехала в Тренто для брака по расчёту. Молодые люди планируют побег, однако судьба вносит свои коррективы. В
Семнадцатилетняя Лила таскает из магазина уценённые синтезаторы, пряча их под курткой с дырой на локте. Её сосед Картер, который чинит динамики, однажды стучится к ней. Они собирают импровизированную студию в сыром подвале на 7-й авеню, где трещит проводка. К ним прибивается Майя, сестра Картера, будущий повар. Она приносит бракованные эклеры и заявляет, что их музыка звучит как её блендер, и настаивает на бэк-вокале. После драки в кафе, куда Лила вылила кофе на зазнавшегося гитариста, они