Франкфурт, 1946 год. Давид Берманн вместе с шестью друзьями пережил нацистский режим и теперь всерьёз намерен уехать в Америку. Он предприимчив, лёгок на подъём и уже почти держит в руках билеты к новой жизни. Всё рушится, когда на пути Давида встаёт Сара Саймон, представитель американских войск. Она подозревает его в сотрудничестве с нацистами и не отступит, пока не докопается до правды. Берманну приходится отбиваться от её допросов, не теряя надежды на отъезд. Он пускает в ход обаяние, но
Джон Марчер убеждён: его жизнь хранит особую, роковую тайну. Страшное событие, зверь в чаще, ждёт его впереди, и это чувство отрезает его от мира. Он не позволяет себе ни любви, ни близости, оставаясь вечным наблюдателем. Рядом с ним Мэй Бартрам, женщина, готовая разделить его тревогу. Она не пытается переубедить его, а терпеливо ждёт рядом, вглядываясь в горизонт вместе с ним. Годы идут, а предчувствие не отпускает Джона. Он ищет знаки повсюду, превращая собственную жизнь в ожидание