Секретные агенты под прикрытием — это люди, чья повседневная жизнь далеки от нормальности. Они работают в особом департаменте, где каждому выдано фальшивое имя, и больше нет права на собственное прошлое. Их задача — находить и вербовать надёжных людей, способных выполнять сложнейшие миссии. Но за идеей защиты мира и нации скрывается другая, куда более личная борьба. Каждый из них сталкивается с внутренними демонами, изоляцией и неизбежным вопросом, кем они стали в результате этой двойной жизни.
Сара и её маленький сын отправляются на запад, оставив привычную жизнь ради мечты о новом начале. По дороге они присоединяются к каравану мормонов — группы, надеющейся найти свою землю и свободу. Песчаные бури, голод и всепроникающий холод превращают путешествие в испытание, где каждая миля выбирает сильнейших. Но истинная опасность скрывается не только в суровой природе. Земли, на которые претендуют переселенцы, принадлежат коренным племенам, для которых вторжение чужаков — это угроза