Трое студентов приезжают в Иерусалим за впечатлениями. Город встречает их шумом рынков и тишиной древних камней. Они гуляют, говорят, всё кажется таким прочным и вечным. Пока однажды ночью небо не заливает багровая заря. Непонятная, тревожная. Сначала думают — редкое явление природы. Но земля под ногами начинает дрожать, из трещин в асфальте доносится тяжёлое дыхание, а в воздухе — гул, похожий на звук трубы. Город погружается в панику. Люди бегут, а в клубящихся облаках мерещатся чьи-то тени.
Дождь в Лондоне не прекращается. Эдриан Кроули разглядывает обугленные страницы лабораторного журнала, а его напарник Маркус Веллс находит странные звонки на сломанный автоответчик. Цепочка ведет на Кипр, а оттуда — в Ашдод, за человеком с пустым чемоданом. В Тель-Авиве журналистка Лиора Шарон получает от старого архивиста Йоси пленки. На них — та самая маркировка «О-91» и Эдриан, чье лицо мелькает в старом газетном снимке. Лиора требует ответов, но Йоси, пробормотав что-то о внучке, умирает у