Эмили Картер видит, как её мир — школьный класс — пустеет. Ученики исчезают, а на партах появляются зловещие надрезы. Её попытки учить разбиваются о жестокость внешнего мира. Маркус, с болью в глазах, бросает ей в лицо правду о ноже и бессмысленности Шекспира. Тихо и незаметно в её жизнь входит загадка Джада Симмонса. Анонимная записка и фотография разбитой витрины магазина «QuickStop» становятся первыми нитями. Она видит, как Джад прячет перебинтованную руку, а его сестра Лейла шепчет о
В старой Библии своего мужа, пастора Джейкоба, Элиза находит записку с незнакомым женским именем — Лейла. Это как удар под дых. Три года эта бумажка лежала за Псалмом 23, а она, как слепой щенок, верила в его святость. Пока он читал проповедь о прелюбодеянии, она пробиралась в его кабинет. Ключ от сейфа нашёлся среди гвоздей и церковных квитанций. Внутри — пачка писем и фото. Лейла в розовом халате, обвисшем на беременном животе. Сестра Мейв умоляет её не рушить семью, ведь церковь их кормит.
Шесть лет спустя Деймон Грейс возвращается в Блэкстоун. Его руки в ожогах, а в бардаке пикапа лежит «Кольт». Он ищет сестру Клару, пропавшую после той кровавой ночи на кладбище. В брошенном полицейском крейсере он находит лишь обрывок её фланелевой рубахи. Они даже не искали её. В подвале душного бара Лина Шоу, бывшая медсестра, показывает ему фотографию. На ней Клара стоит рядом с Виктором Морроу, главарём байкеров, чей череп теперь стал мрачным символом города. Лина шепчет, что Морроу
Эдди Молина зарабатывает на жизнь, надевая потрёпанный костюм «Космического капитана» для детских праздников. Его мир — это сдувшиеся шары, микрофоны, которые глохнут в самый неподходящий момент, и гирлянды из старой «Хонды». Его напарник Луис всегда рядом, готовый починить провод кухонным ножом. Это жизнь на грани, где счёт за аренду висит тяжёлым грузом, а клиенты вроде миссис Картер вечно торгуются. Однажды ему предлагают странный заказ — сыграть Деда Мороза в июле. Абсурд, но платят двойную
Младший шериф Джек Торренс стоит под дождём у ограды кладбища. Перед ним — очередное тело, а в кармане жертвы — старая фотография с зачёркнутыми лицами. Он уже видел этот почерк, эти спирали из крови. А из морга тем временем звонит медсестра: пропало тело первой жертвы, учительницы Мэриэнн. Её дочь, Лиза, находит в квартире матери письма таинственного «Р.К.», говорящие об ошибках семьдесят второго года. Сосед, слепой Алвин, вскользь упоминает подземные ходы под старой часовней. Ночью Лиза идёт