Няня Кэсси соглашается присматривать за Ниной, девочкой, которую мучают ночные кошмары. Чем глубже она вникает в быт семьи, тем яснее видит: ребёнок проходит странную трансформацию, которую родители отчаянно пытаются сдержать. Кэсси предстоит понять, что именно происходит с Ниной и почему домашние так боятся перемен. Но чем настойчивее няня ищет ответы, тем громче звучит вопрос, кто на самом деле представляет угрозу. Вторая сторона конфликта уже составила свой план.
Она потеряла мужа, а теперь теряет рассудок. Вдова получает портрет, запечатлевший его в самые счастливые дни, и цепляется за это изображение как за последнюю нить. Но картина, призванная утешать, начинает внушать настоящий ужас. Женщина мечется между двумя пугающими догадками: в портрет вселилось нечто потустороннее, или её сознание даёт трещину от горя. С каждой минутой грань между реальностью и наваждением стирается, а вещи, которые должны хранить память, превращаются в источник кошмара. Это