Художник Джесси Хеллман с семьёй переезжает в роскошный особняк, купленный за бесценок. С первых же дней дом дарит ему невиданное вдохновение. Кисти сами рвутся в руки, рождая жуткие и прекрасные полотна. Но за творческий подъём приходится платить. В стенах звучат голоса, требующие ответа. Сначала — намёками, потом — всё настойчивее. Они жаждут жертвы. Непростой сделки: слава в обмен на жизнь его дочери. Джесси пытается сопротивляться, но магия дома и жажда признания медленно тóчат его волю.
В Лос-Анджелес приезжает Агата, юная мечтательница из Флориды, надеясь пробиться в кино. Её путь пересекается с миром двух голливудских домов. В одном живёт актриса Хавана, одержимая идеей воскресить на экране образ своей легендарной матери. Рядом обитает семейство знаменитого психотерапевта: его жена и их сын-подросток, кинозвезда Бенджамин, чьи миллионы и слава не спасают от глубокой зависимости. Агата впутывается в их сложные, изломанные жизни. Она становится сиделкой Бенджамина, свидетелем
Парень с Урала, Митя Коробов, приезжает в Москву с одним адресом: найти Волка. Тот встречает его в грязной подсобке, пахнет овчиной и гнилой картошкой. Брат Мити где-то в мусоре, а ему велят чистить картошку. Показать, на что годится. Проходят годы. Митя уже не тот парень в телогрейке, а Легавый. Волк швыряет ему задания — войти в обшарпанную квартиру, где пахнет щами и страхом. Грохот выстрела, осыпающаяся штукатурка, чужая кровь на паркете. А после — конверт с деньгами и новое унижение: