Шестнадцатилетняя Лиза Морган решает участвовать в кулинарном конкурсе, чтобы спасти пекарню отца от разорения. Джейкоб, её отец, только ворчит — времена тяжёлые, сахар дорожает. В отчаянии Лиза находит в подвале старый блокнот покойной бабушки с рецептом «Торта трёх теней». Страницы в пятнах, а на полях — странные цифры. Но рецепт оказывается не тем, чем кажется. Ингредиенты начинают меняться на глазах: вместо ванили появляется «костный экстракт». Когда Лиза готовит пробную партию, её друг
Марк Скаут работает в подземном офисе «Люмон Индастриз», где его дни проходят за сортировкой бессмысленных цифр. Всё вокруг пронизано абсурдом и тоской. Его жена Джемма погибла в автокатастрофе, и он пытается заглушить боль одиночеством и работой. Но покой обманчив. Коллега Петя бесследно исчезает, а Марк находит в туалете тревожную записку: «Они стирают нас по частям». Это заставляет его нарушить правила. Пробившись в заброшенный сектор, он находит шокирующую правду — файл на Джемму с