Детектив Мэттью Риверс находит на чердаке старую фотографию. На ней — он и Тереза Леннокс, девушка, чье убийство так и не было раскрыто. В углу снимка — чья-то рука в перчатке, с банкой краски «Шелковичный рассвет». Эта деталь снова запускает расследование. Местный алкоголик Джерри узнает краску — ею красил свой грузовик владелец автосервиса Гарри, который потом сгорел. Мэттью находит старые пятна на чеке из химчистки и пересматривает допросы. Гарри кричал о своей невиновности, но пленка
Лиам из чикагского сервиса находит в кармане чужую фотографию с пометкой «Сент-Мэри, 1999». Эмили, работающая в баре, получает анонимное письмо: «Ваша мать жива». Их сводит случайный звонок — он ищет ответы в прошлом, она пытается вырваться из неуютного настоящего. Они находят медсестру Марту, которая бормочет что-то о сговоре двух женщин: одна не хотела ребёнка, другая не могла родить. Эмили обнаруживает в доме пустые флаконы от таблеток и письма на незнакомом языке. Лиам в подвале отца