Эйнар забирал сестру Лив с рыбного рынка каждую субботу. Но в тот день её киоск был пуст. Лишь лужи рассола и смятая фотография незнакомки. Сосед пробурчал: спроси у старухи Кари, она приходила с куклой. В квартире Кари он нашёл фарфоровые фигурки с пришитыми волосами. Одна сжимала крошечный рыбный нож. В мастерской пахло льняным маслом и йодом. Там он обнаружил блокнот Лив с упоминанием Ханса, который обещал научить оживлять стекло. Слепой часовщик Ханс на ощупь изучал лицо Эйнара в порту,
Четырнадцатилетний Лука находит у старого причала ржавый ключ с лирой. Он подходит к заколоченным дверям театра на краю фьорда. Внутри, в воздухе, густом от пыли и запаха влажного дерева, он встречает тень. Это Олаф Брунн, режиссер из далеких двадцатых. Он дает мальчику наказ: собрать труппу до первого снега. Иначе спектакль умрет. Сигрид, соседка, неожиданно находит в библиотеке афишу со своим именем. Ей предстоит роль Эльзы, и учить монологи на архаичном языке. Дед Эйнар ворчит, но всё же