Капитан Хью Драммонд получает письмо с угрозами, в котором упоминается его старая операция в Каире. Вместе с другом Алги он понимает, что противник из прошлого. Вскоре к нему обращается Филлис Клэвердинг — её дядя-археолог бесследно исчез. Осмотр квартиры пропавшего открывает странные детали: разбитый глобус, стойкий запах карболки. Среди бумаг Алги находит карту с подозрительной отметкой в районе доков. Драммонд отправляется в Ист-Энд, где среди портовых складов обнаруживает партию поддельных
Капитан Хью Драммонд получает тревожное письмо от незнакомки. Её дядя пропал после встречи с загадочным человеком в котелке. Назначив свидание в баре «Красный Лев», он не застаёт там никого, кроме бармена, который тайком передаёт ему новую записку с предупреждением. След приводит на докерскую пристань, где грузчик с татуировкой якоря пытается его остановить, но тут же замолкает, испуганный. На следующий день его помощник Алги находит в конторке улики: фотографии доктора Рейнольдса, химика из