Заводской механик Джек Торренс находит в комбинезоне загадочную записку. В доках, пропахших углём и ржавчиной, он встречает Клару Моррисон — учительницу, разыскивающую пропавшего брата. Она показывает ему газету со скандальным фото сенатора Локвуда. В ответ Джек молча отводит воротник, показывая синяк от недавнего нападения. Так они понимают, что столкнулись с одним врагом. Клара проникает в кабинет Локвуда и находит в сейфе папку с компроматом: списки поддельных инспекций, договоренности с
Томас Грейсон, американец в оксфордских стенах, чувствует себя чужаком. Его деньги и прямота здесь ничего не значат, только насмешки за акцент и манеры. Случайно в библиотеке он находит старинную алхимическую загадку, а вместе с ней — Эмили, дочь профессора. Она становится его проводницей в тайны, скрытые под древними колледжами. Вместе они спускаются в забытые подвалы, находя следы опасных опытов. Но вскоре Томас понимает, что игра ведётся не за знания. Кто-то влиятельный следит за ними.