Поезд на Лос-Анджелес увозит Ларри Хейнса от привычных подмостков водевиля. Он артист, чей контракт на Голливуд подписан, но не с ним: слава досталась его партнёру, пингвину Перси, который катается на роликах. Ларри едет в тени этой птичьей звезды, когда в купе входит блондинка. Она британский агент, и за ней по пятам идут немецкие шпионы. Ларри впутывается в чужую секретную миссию, не имея ни подготовки, ни таланта к шпионажу. Он может только импровизировать, как на сцене, когда провалил
Звезда водевилей оказывается между любовью и карьерой. Её роман с молодым боксёром Тайгером Кидом вызывает тревогу у его менеджера, который боится, что чувства отвлекут спортсмена от побед. Чтобы разлучить пару, менеджер нанимает подставного любовника. Тайгер верит увиденному и бросает Руби. Разбитая и униженная, героиня уезжает из Сент-Луиса в Новый Орлеан. В ночном клубе Эйса Ламона она обретает новую славу, но покой длится недолго. В прошлом осталась не только потерянная любовь, но и