В лесу под Гродно партизаны отряда «Заря» готовятся к операции. Ян Соколов, девятнадцатилетний парень, чинит провод от мины, украденной у немцев. Мария, медсестра, беспокоится о нём. Командир Гришин ставит задачу — подорвать эшелон с танками у моста. Ночью Ян с подрывником Федькой ползут по снегу к складу. Федька шепчет ему о проводе, вспоминая прошлую ошибку. На рассвете грохот взрыва сливается с беспорядочной стрельбой немцев по пустому лесу. Через неделю предатель-староста выдаёт явочную
Двое полярников, Артём и Лика, работают на заброшенной станции где-то за Шпицбергеном. Живут в ржавом металле и консервах, борются с вечными поломками. Но постепенно понимают, что здесь творится нечто большее, чем просто технические неисправности. Сначала Лика находит в дренажной трубе аномально высокий уровень кислорода. Потом — старые записи с пометками о «полевой коррекции ионосферы». Кто-то до них уже проводил здесь опасные эксперименты, пытаясь играть в бога с самой атмосферой. Ночью