Парижская опера, 1943 год. Скромный скрипач Эрик Клодин годами копил и отказывал себе во всём, чтобы тайно оплачивать уроки пения для Кристин Дюбуа. Девушка не знает о его чувствах и не замечает музыканта: её внимание занято оперным тенором и инспектором Сюртэ. Доведённый до отчаяния, Эрик убивает музыкального издателя - и в завязавшейся борьбе его лицо оказывается обезображено кислотой. С этого момента скрипач исчезает за кулисами театра и начинает охоту на всех, кто стоит между ним и Кристин.
Нью-Йорк тридцатых. Двое мальчишек с одного двора вырастают и расходятся в разные стороны закона. Один становится окружным прокурором с видами на губернаторское кресло. Второй выбирает жизнь бандита и вымогателя. Дружба детства не рвётся. Прокурор получает высокий пост именно благодаря криминальному прошлому друга. Теперь каждый шаг вверх по лестнице власти оплачен чужими тёмными делами. Чем выше поднимается один, тем глубже в долгу перед другим. Политическая карьера и бандитская вольница