В клинике Олдерсвилла кончаются лекарства. Доктору Эдвину Уосселу приходится протирать стетоскоп спиртом и слушать шёпот медсестры Марты: капель для миссис Гловер с температурой под сорок нет и не будет. Всё уходит в военный госпиталь. Однажды мальчишка Томми приносит раненого дрозда. Эдвин видит на птице язвы — точь-в-точь как у солдат с фронта. Это не случайность. Ночью в подвале, под светом украденного микроскопа, он сравнивает образцы крови. Плесень на стене, трещины в плитке — и та же
В дождливом Чикаго Лоретта Шелдон, журналистка, натыкается на странное дело — пропавшие грузовики с завода. Её расследование приводит на заброшенный склад, где она становится невольной свидетельницей тайной погрузки. В темноте слышит обрывки фраз об отправке в Ноксвилл и уничтожении следов. Среди мусора она находит медальон с инициалами «Э.Г.». Этот след приводит её в Бостон, к Джонатану Райсу. Он узнаёт символ и понимает, что ящики — не снаряды, а часть опасного акустического проекта,
В портовой таверне капитан Джек Харлоу и механик Ржавый Клейтон изучают карту. К ним присоединяется Элиза Морроу с вестью о смерти их общего друга и новыми координатами затонувшего галеона «Сан-Габриэль». За ними уже следят. Их судно, «Морская ведьма», пробирается к острову Маратоа, опережая конкурента Брикстона, который готов взорвать вход в пещеру динамитом. Команда на шлюпке пробирается сквозь опасные рифы. Внутри пещеры Элиза находит резную плиту и слитки. Своды начинают рушиться, едва они