Вражеское кольцо сжимается вокруг госпиталя, и у доктора остаётся только один путь - с ранеными через джунгли. Он не военный, не герой плакатов, а человек, для которого бросить пациентов означает предать себя. Каждый шаг по горной тропе даётся ценой нечеловеческого напряжения: под рукой нет лекарств, японские патрули прочёсывают лес, а солдаты слишком слабы, чтобы идти быстро. Тишина в палате взрывается криками на японском. Доктор Уоссел понимает: спасти два десятка жизней можно только ценой
В дождливом Чикаго Лоретта Шелдон, журналистка, натыкается на странное дело — пропавшие грузовики с завода. Её расследование приводит на заброшенный склад, где она становится невольной свидетельницей тайной погрузки. В темноте слышит обрывки фраз об отправке в Ноксвилл и уничтожении следов. Среди мусора она находит медальон с инициалами «Э.Г.». Этот след приводит её в Бостон, к Джонатану Райсу. Он узнаёт символ и понимает, что ящики — не снаряды, а часть опасного акустического проекта,
Шкипер Дэн Мерилл приходит в себя после удара и понимает: его шхуной уже командуют двое попутчиков. Рита Делайн и Булли Хэг везут его к острову, где, по слухам, аборигены спрятали чёрный жемчуг. Дэн не просил этого приключения, но выбора нет: судно повреждено, а Рита уже втирается в доверие к местным. На острове всем заправляет белокожий правитель Туан Майкл, и чужакам здесь не рады. Но Рита быстро очаровывает его сына Джорджа. Тот проговаривается: жемчуг лежит в сундуке на дне, и его сторожит