Джек Морроу тащит сестру Эллу через развалины. Их мир умер вместе с элеватором и аптекой, где у матери начинается гангрена. Элла, с немецким паяльником в руках, ищет частоту Сопротивления в сломанном радио. Внезапно хриплый голос из динамита: операция «Железный рассвет», Денвер, 72 часа. И снова тишина. За окном мелькают чёрные шинели. В старом амбаре пахнет ржавым железом и отчаянием. Джек спорит с Сэмюэлем, водителем с пустой глазницей. Три винтовки против двух рот у моста. Сын Сэмюэля, Кэл,
В маленьком городке под Мельбурном, штат Канзас, подросток Джек и его сестра Элси находят в поле дымящийся металлический шар. Внутри — странное существо в серебристом комбинезоне, без сознания. Они прячут его в сарае, за ящиками с гнилыми яблоками. Элси тайком носит ему варенье, а Джек пытается починить его устройство деталями от радиоприёмника. Через три дня существо, названное Спарки, оживает. Оно тычет длинными пальцами в карту на стене и произносит: «Чикаго... Ошибка». Местный мясник,