Бывший дешифровщик Эверетт Картер и его напарница Лилиан Морроу работают в полуразрушенном послевоенном Берлине. Среди папок с грифом «Geheim» они ищут обрывки информации, но у каждого свои цели. Эверетт, с его нервным тиком, начинает подозревать, что их начальство в Вашингтоне что-то скрывает. Случайно он натыкается на накладные, свидетельствующие о тайных поставках урана. Лилиан делает вид, что полностью посвящена заданию, но втайне она ищет в немецких архивах следы своего брата, пропавшего
1901 год, Вена. Американский коммивояжер Джимми Харпер, заезжий продавец фонографов в помятом котелке, пытается пробиться в высший свет. Его путь пересекается с юной графиней Эльзой фон Эберштадт, уставшей от чопорных условностей императорского двора. Её тётка, герцогиня, уже подыскала ей выгодную партию — надменного барона фон Шпрингеля. Но Джимми, с его жвачкой и дерзкими манерами, приносит с собой ветер другого мира. Он учит Эльзу небрежному «американскому вальсу», чинит кайзеровский
Прикованная к постели ревматизмом, Леона Стивенсон случайно подслушивает разговор по телефону — мужские голоса планируют убийство в доме с белыми колоннами. Её муж Элберт отмахивается, называя это бредом. Но тревога не отпускает её. Она звонит сестре мужа, Глэдис, и та подтверждает её худшие подозрения: Элберт бывает в тех местах, куда ему не следует. На следующий день она узнаёт, что тот самый дом сгорел два года назад, но в телефонной книге находит адрес доктора Александера. Её попытка
Джордж Старуд, редактор криминального отдела, ищет пропавшего художника Патнэма. В кармане его мокрого плаща находит квитанцию из химчистки с инициалами «Э. Я.» — своего босса, Эрла Янота. В кабинете Янота, среди коробок от сигар, он видит пятно красной туши на ковре. Оно совпадает с описанием места убийства. Янот спокоен, почти насмешлив. «Ты проверял лифты? Говорят, Патнэм любил рисковать…» — бросает он. Пока полиция обыскивает архив, Джордж прячет альбом Патнэма. Там — эскиз женщины в шляпке
Лила Морган задыхалась в фабричном цеху, её жизнь казалась такой же замасленной и безнадёжной, как шестерни, которые она чистила. В кармане — ключ от склада бутлегеров, подарок Рэя Карлоски. Он пообещал ей процент, выход из нищеты, и она пошла на предательство, вынеся секретные чертежи. Её отец Джек, узнав о деньгах, закатил скандал, а через два дня его нашли в реке. Стоя у воды в мокрых туфлях, Лила услышала за спиной Рэя. Его слова прозвучали как приговор: теперь она принадлежит ему. Выбора