Терпсихора, муза танца и театра, в ярости: бродвейский мюзикл о девяти музах в ритмах джаза кажется ей вульгарной пародией. Её собственная роль в этой постановке задевает богиню до глубины души. Получив разрешение свыше, она сходит на землю, обретая человеческое тело Китти Пендлитон. Её цель - лично разобраться с режиссёром Дэнни Миллером и исправить его творение. Но чем дольше она находится рядом с ним, тем сильнее её гнев спутывается с нежностью. Богиня, привыкшая повелевать сценическим
Недавние выпускники частной детективной школы принимают первого клиента. Им оказывается боксёр Томми Нельсон, сбежавший из тюрьмы по ложному обвинению в убийстве. Он просит Лу Франсиса и Бада Александера сопроводить его к невесте, чей дядя изобрёл «сыворотку невидимости». Томми уверен: став невидимым, он найдёт настоящего убийцу. Сыворотка действует, и тело боксёра исчезает. Теперь он может ходить по городу незамеченным, но невидимость не решает проблему, а множит их. Полиция идёт по следу