В парижском ателье на улице Розье швея Амели находит в подкладке старого пальто пачку выцветших писем. Подпись «Энцо». Случайная фраза в кафе, оброненная грузчиком, — что этого человека разыскивало гестапо, что он сгорел в Лазурном. Это западает в душу. Она находит бар «Альбатрос», нанимается официанткой. Там появляется Лука, журналист из Римы. Он говорит, что она не первая, кто ищет Энцо. Вместе они едут в Марсель, а потом в Рим. В квартире с трещинами от бомб сестра Энцо, София, показывает
В Марселе докер Антуан находит в ящике с рыбой ключ с инициалами L.C. Он показывает его механику Жан-Люку, а ночью пробирается в заброшенный склад. Ключ открывает люк, ведущий в подземный тоннель. Стены испещрены странными граффити, а на полу — газетная вырезка с фото пропавшего архитектора. В это время в Неаполе швея Лючия Конти видит те же символы на подкладке пальца клиента. Её брат Марко исчез, оставив лишь медальон с портретом незнакомки. Старик в порту шепчет ей: «Ищи дыру под церковью