В Риме священник Марчелло Галли находит на мертвом нищем записку с координатами. Он крадёт велосипед и мчится за город, к разрушенной часовне. Под алтарём, в лареце с змеиными головами, он обнаруживает древний пергамент. Там сказано о крови падших звёзд, что откроет врата. Он сжимает крест, но в кармане у него лежит вырезка из американской газеты — фото женщины в платье с загадочным узором. А в Бруклине фотограф Эмили Росс видит на своих снимках тень с рогами, что повторяет её собственный
Двое друзей, Бад и Лу, работают в отеле «Пальма». Однажды они становятся свидетелями странных вещей: двери хлопают сами собой, а в номере 302 Лу чувствует незримое присутствие. Невидимая сила срывает с него шляпу, двигает мебель. Они находят пробирки с каким-то блестящим порошком. Запах жженой резины приводит их на автостоянку, где они видят убегающие следы мокрых ботинок. Следы ведут к грузовику химической компании. В лаборатории доктора Грейсона Лу, рассыпав муку на пол, проявляет невидимые