Южная Франция, вторая половина XVIII века. Цыганский мальчик Джозеф Бальзамо теряет родителей: их беззаконно повесили по приказу Виконта де Монтега. Озлобленный и одинокий, он взрослеет с одной мыслью - отомстить. Со временем Бальзамо обнаруживает в себе редкий дар: он умеет подчинять чужую волю гипнозом. Сменив имя на графа Калиостро, он выходит в свет. Ему нужны известность и богатство, но внутри зреет план мести, направленный против королевского двора Людовика XV. Чем выше он поднимается,
Недавние выпускники частной детективной школы принимают первого клиента. Им оказывается боксёр Томми Нельсон, сбежавший из тюрьмы по ложному обвинению в убийстве. Он просит Лу Франсиса и Бада Александера сопроводить его к невесте, чей дядя изобрёл «сыворотку невидимости». Томми уверен: став невидимым, он найдёт настоящего убийцу. Сыворотка действует, и тело боксёра исчезает. Теперь он может ходить по городу незамеченным, но невидимость не решает проблему, а множит их. Полиция идёт по следу